一座与世隔绝的农庄里，被一只变异蜂后蜇伤后，女主人开始恐惧自己正在“孵化”出某种东西。
养蜂人伊莎贝尔在偏远的家庭农场中培育一种稀有的高原蜂种。一夜暴风雨后，她在破损的蜂箱旁发现了一只体形硕大、通体发蓝的蜂后。被其蜇伤后，她的伤口并未肿胀，而是开始出现密集的蜂巢状皮下纹理。随着时间推移，伊莎贝尔的行为变得诡异：她畏光、渴望甜食，并开始在谷仓角落分泌蜡状物质。家人以为是心理疾病，直到她体内传来整齐的嗡鸣声，家人才意识到，她不再是人类，而是一个移动的蜂巢孵化器。
传统身体恐怖与生态惊悚的完美结合。导演利用微距摄影放大了皮肤下每一丝蠕动，带来极强的生理不适感。不依赖低俗惊吓，而是靠缓慢的“非人化”过程制造深层恐惧，后劲十足。
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